2010年,中國(guó)啤酒業(yè)經(jīng)歷了不斷的行業(yè)并購(gòu)和資源整合后,中國(guó)啤酒市場(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有“巨頭真空市場(chǎng)”,新疆烏魯木齊、云南大理等邊緣城市也都出現(xiàn)了啤酒“巨頭”的身影。與此同時(shí),全國(guó)啤酒市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步提高,據(jù)統(tǒng)計(jì),2010年上半年,我國(guó)啤酒市場(chǎng)四大巨頭華潤(rùn)雪花、青島啤文章來(lái)源華夏酒報(bào)酒、燕京啤酒以及百威英博的市場(chǎng)合計(jì)占比高達(dá)58%。
據(jù)蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)有限公司提供的2010年11月啤酒四大巨頭在全國(guó)各地32個(gè)城市的市場(chǎng)份額來(lái)看,華潤(rùn)雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博四大啤酒集團(tuán)除在自有發(fā)展思路下已經(jīng)形成各自的優(yōu)勢(shì)區(qū)域外,還不斷在對(duì)手的區(qū)域里夾縫生存并謀求突破,以搶占更大的市場(chǎng)空間。
蘇賽特提供的2010年11月啤酒四大巨頭在全國(guó)32個(gè)城市的市場(chǎng)份額顯示,四大巨頭都形成了各自的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)區(qū)域,市場(chǎng)占有率超過(guò)50%的市場(chǎng),華潤(rùn)雪花有7個(gè),青島啤酒有4個(gè)、百威英博有4個(gè),燕京啤酒有2個(gè)。其中,青島啤酒在西安市場(chǎng)的占有率更是達(dá)到90.4%,在濟(jì)南的市場(chǎng)占有率達(dá)到89.5%,分別為此次公布的四大巨頭所占城市市場(chǎng)份額的第一名和第二名。
在32個(gè)城市中,就優(yōu)勢(shì)城市數(shù)量來(lái)講,四大巨頭明顯“貧富不均”。
華潤(rùn)雪花市場(chǎng)主要集中在遼寧沈陽(yáng)等根據(jù)地地區(qū)、浙江溫州等東部沿海地區(qū),北方城市的市場(chǎng)份額明顯高于南方城市,而近日又爆出收購(gòu)秦皇島公牛啤酒的新聞,一旦實(shí)施,北方市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)將更加鞏固。
青島啤酒的市場(chǎng)份額比較均勻,所占市場(chǎng)份額從高到低間的級(jí)差較少,優(yōu)勢(shì)區(qū)域?yàn)殛兾魑靼驳仍袃?yōu)勢(shì)市場(chǎng)、山東濟(jì)南等根據(jù)地市場(chǎng)和廣東深圳等沿海市場(chǎng)。
燕京啤酒則兩極分化較為明顯,在廣西南寧、四川南充兩大城市高度壟斷,但在此外的地區(qū)市場(chǎng)份額并不高,市場(chǎng)份額占1%以下的城市為17個(gè),其中包括重慶、江西南昌、黑龍江哈爾濱三個(gè)市場(chǎng)份額接近零的市場(chǎng),而隨著華潤(rùn)雪花落子廣西富川,燕京啤酒的廣西市場(chǎng)未來(lái)也將受到?jīng)_擊。
百威英博作為強(qiáng)有力的外資力量,其城市份額呈現(xiàn)梯狀特點(diǎn),城市間市場(chǎng)份額級(jí)差過(guò)渡平穩(wěn),市場(chǎng)以沿海城市為主。
與此同時(shí),除了四大巨頭的明顯優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)區(qū)域外,四大巨頭也分別在對(duì)方的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)保持一定比例,在沒(méi)有四大巨頭占據(jù)主要優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng),也不存在四大巨頭平分秋色的情況下,多為此消彼長(zhǎng)或共同存在狀態(tài),例如在天津市場(chǎng),華潤(rùn)雪花的市場(chǎng)份額為36.9%,青島啤酒的市場(chǎng)份額為21.6%,百威英博的市場(chǎng)份額為11.3%,燕京啤酒的市場(chǎng)份額為18.1%。僅在個(gè)別市場(chǎng)存在兩大巨頭水乳交融的狀態(tài),例如廣州市場(chǎng),青島啤酒的市場(chǎng)份額為15.3%,華潤(rùn)雪花的市場(chǎng)份額為2.7%,百威英博的市場(chǎng)份額為15%,燕京啤酒的市場(chǎng)份額為5%
而在云南大理等邊緣城市,四大巨頭的市場(chǎng)份額均不高,也顯示出了部分西部和邊遠(yuǎn)地區(qū)四大巨頭滲透不足,未來(lái)或?qū)⑹撬拇缶揞^發(fā)力的重點(diǎn)區(qū)域,洼地效應(yīng)比較明顯。其中在云南大理,四大巨頭的市場(chǎng)份額分別為:華潤(rùn)雪花2.9%,百威英博1.4%,燕京啤酒0.9%,青島啤酒0.1%。
業(yè)內(nèi)人士指出,就32個(gè)城市市場(chǎng)份額分布來(lái)看,四大巨頭北方市場(chǎng)所占總體份額要高于南方市場(chǎng),主要與四大巨頭在北京或其他中心城市設(shè)立總部、營(yíng)銷公司有關(guān)。與此同時(shí),對(duì)于2010年比較搶手的以鄭州為代表的河南市場(chǎng),雖然由于金星啤酒的強(qiáng)力抵抗而使四大巨頭均無(wú)法達(dá)到壟斷,但四大巨頭均加大了對(duì)河南市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度,未來(lái)將隨著各巨頭投入的加大而產(chǎn)生格局改變。
蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)有限公司董事長(zhǎng)李保均告訴《華夏酒報(bào)》記者,四大啤酒巨頭均基本確立了自己的根據(jù)地市場(chǎng),大致完成了全國(guó)布局,原來(lái)以巨頭與區(qū)域品牌競(jìng)爭(zhēng)為主旋律的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況,必將轉(zhuǎn)化為巨頭與巨頭之間的直接碰撞,中國(guó)啤酒市場(chǎng)正式進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。華潤(rùn)雪花進(jìn)入燕京啤酒的廣西腹地富川建廠表明,寡頭之間的競(jìng)爭(zhēng)在加劇,已經(jīng)進(jìn)入到了彼此肉搏的階段。而在巨頭夾縫中生存的地方品牌將越來(lái)越艱難生存,直至被巨頭擠出市場(chǎng)或兼并掉。