從上個世紀80年代起，我國啤酒工業進入快速增長期，啤酒消費量迅猛增長。1981年~2010年，我國啤酒消費量由89萬千升增加到4448萬千升，年銷量復合增長率達到了14%。即使在經濟不景氣的1997年、1999年及2008年，我國啤酒銷量增長也維持在5%以上，顯示出我國啤酒行業銷量增長的穩定性。但從增長的趨勢看，明顯發現增長速度在放緩，尤其是2008年金融危機后的三年里，基本上處于個位數增長，而2011年我國啤酒產量增速又回到11%的高點（見圖表1）。從消費總量以及人均飲用量角度分析，未來我國啤酒消費仍
文章來源華夏酒報將保持低速增長。
中國酒業協會預計到“十二五”末，中國啤酒產量將突破5450萬千升，總量較2010年末增長22%，且 “十二五”期間的年均復合增長將維持在4%，這一預測較為謹慎，或只是行業協會對啤酒消費的合理預期。但是城鎮化水平的加速、人均收入的快速增長、人口結構的變化以及餐飲業的快速發展都將促使啤酒行業的增速不限于此，中信建投判斷“十二五”末啤酒總量增長40%是可期的。
收入提高成為驅動消費的力量
優異的成長性和增長的穩定性使得我國成為全球最具吸引力的啤酒市場，并成為世界最大的啤酒消費國。而推動我國啤酒行業發展的動力離不開城鎮化的提速、人均收入的增長以及餐飲行業快速發展等因素。
城鎮化水平
城鎮化率是考察經濟發展水平的重要指標之一。2010年我國的城鎮化率達到47.5%。“十二五”期間中國將進入城鎮化與城市發展雙重轉型的新階段，2015年我國城鎮化率將達到52%，到2030年達到65%左右。
啤酒的消費量與城鎮化率之間存在很強的相關性。根據兩者相關系數可以推算出，2015年當我國城鎮化率達到52%時，啤酒消費量有望達到5557萬千升，年均復合增長為4.5%（見圖表2）。
城鄉居民收入
啤酒作為快速消費品，其消費量增長很大程度上依賴消費人群的可支配收入增加。 “十二五”規劃明確提出將城鄉居民收入普遍較快增加作為今后五年經濟社會發展的一個主要目標，并首次將城鄉居民收入與經濟增長直接掛鉤，逐步提高居民收入在國民收入分配中的比重，提高勞動報酬在初次分配中的比重，加快形成合理的收入分配格局。
中信建投判斷“十二五”期間人均可支配收入增速將不低于 7%，預計到2015年城鎮居民年均可支配收入將達到26801萬元，農村居民年均可支配收入將超萬元。由此可以推算出到2015 年我國啤酒消費總量有望超過7000萬千升。
餐飲業增加額
近年來，餐飲市場表現出旺盛的發展勢頭并成為拉動了消費需求穩定增長的重要力量。一方面由于居民食品消費經歷了從溫飽到小康的轉變，80 后、90 后新生消費人群的崛起改變了以往人們的消費習慣；另一方面，政務、商務等社交活動的頻繁，更加速了人們外出就餐的趨勢。而這一過程又推動了各類酒水消費的快速增長。
過去10年住宿及餐飲業增加值從2146億元發展到2010年的8114 億元，年均復合增長率達到14%，中信建投判斷未來五年餐飲業的增加值有望維持10%增長，到2015年住宿及餐飲業的增加值將達到13068億元，由此根據兩者的相關性推出2015 年我國啤酒消費量將超過 6460 萬千升。
上述通過利用城鎮化率、城鄉居民可支配收入、餐飲業增加值等影響啤酒銷量的因素進行了簡單分析，可以大致預測出2015 年啤酒銷量的一個區間（5500萬千升～7300萬千升），總量增長在（24%～64%）之間。
中西部的崛起成為增長主導力量 我國人均消費水平還具有上升空間
我國人均啤酒消費量從1992 年8.7升以年均復合8%的速度增長到目前的33升，這一增速快于俄羅斯、巴西等其它國家。我國人均啤酒消費量雖略微超過世界平均水平（31 升），但與中國飲食消費習慣相似的日本、韓國相比，還有一定的差距。
假設在人口不變的情況下，我國人均消費量達到韓國水平（38 升/年/人）將增加 617萬千升啤酒銷量,我國人均消費量達到日本水平（48 升/年/人） 將增加1950萬千升啤酒銷量。
中西部的人均消費明顯低于東部
我國啤酒消費主要集中在沿海發達地區和大中城市，其消費量遠高于中西部地區。如北京達到了84升、浙江52升，東部地區整體人均消費為41升，超過了韓國水平，這些地區的啤酒銷量的提升潛力較為有限。而西部地區人均消費僅為23升，遠低于東部和全國平均水平，人均消費最低的城市為貴州，人年均消費僅9 升（見圖表3）。
中西部地區在城市發展的成熟度以及居民消費水平上都落后于東部地區，所以啤酒的人均消費自然就低于東部沿海地區。
未來的增長潛力來源中西部地區
區域經濟的崛起能有效帶動啤酒的消費，近年來我國實施西部大開發，西部地區的GDP 增速與人均收入增長速度都超過了東部地區，而啤酒消費量增長的差異化也充分體現了這一趨勢。
未來隨著人均收入差異化的減小以及城鎮化率的提高，中西部地區的啤酒人均消費還將有大幅度提升。
圖表1 2004年~2011年啤酒產量、銷量及增速情況
圖表2 啤酒銷量影響因素統計
圖表3 各地區啤酒產量增速及人均產量情況
以上資料來源： 中信建投研發部
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編輯：宮華明
