2012年到2016年,被稱為中國酒行業(yè)的深度調(diào)整期,期間受到影響的不僅僅是白酒,其它酒種如葡萄酒、啤酒、黃酒、果露酒等都也經(jīng)過了調(diào)整的“洗禮”,從市場業(yè)績迅縮到穩(wěn)步反彈,這些行業(yè)中的名酒企業(yè)和品牌都在用實際行動踐行著其使命和擔(dān)當(dāng)。
葡萄酒:布局全球與產(chǎn)品升級
自2013年起,葡萄酒行業(yè)受到“限制三公消費”和“雙反”(反傾銷、反補貼)調(diào)查的影響以及進(jìn)口葡萄酒的沖擊進(jìn)入深度調(diào)整期,行業(yè)增速一度為負(fù)。與民間消費相比,政務(wù)招待用酒價格彈性較弱,高端占比相對較高。因此,政務(wù)招待用酒的減少體現(xiàn)為葡萄酒銷售額和毛利率的雙重降低。
由于葡萄酒企業(yè)張裕的高端產(chǎn)品占比較高,因此“限制三公消費”對張裕的影響也更為顯著。調(diào)整期內(nèi),張裕公司通過全球布局、產(chǎn)品升級等戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)的實施,率先實現(xiàn)了業(yè)績逆轉(zhuǎn)。
2015年,張裕加快了海外布局,分別在法國、西班牙、意大利、澳洲和美洲五大葡萄酒主產(chǎn)地完成了并購事宜。同時,張裕在煙臺、北京、遼寧、新疆、寧夏、陜西等地發(fā)展葡萄基地,自建了八大酒莊,基本上完成了在國內(nèi)和全球化的布局。
發(fā)力推進(jìn)酒莊酒戰(zhàn)略,2012年,張裕提出未來五年在全球17大產(chǎn)區(qū)再布局20家高端酒莊。因地制宜打造不同風(fēng)格、有獨特優(yōu)勢的酒莊,從而實現(xiàn)葡萄酒高端布局的藍(lán)圖。此外,張裕還于當(dāng)年加大白蘭地的推廣力度,進(jìn)軍全國市場。隨后幾年,新疆巴保男爵酒莊酒、銀川摩塞爾十五世酒莊、張裕西安瑞納城堡酒莊酒等高端產(chǎn)品相繼問世。與此同時,張裕的工業(yè)旅游藍(lán)圖拉開大幕,其打造出了橫貫東西的以葡萄與葡萄酒為主題的工業(yè)旅游線路。
2012~2016年,張裕公司的營業(yè)收入分別為56.44億元、43.21億元、41.57億元、46.5億元、47.18億元。通過業(yè)績走向不難看出,調(diào)整期內(nèi)他們行走的“V”字形路線,正是中國葡萄酒行業(yè)發(fā)展的真實寫照。
在中國葡萄酒市場,長城葡萄酒是僅次于張裕的市場“老二”,屬于中國葡萄酒品類中的“金字招牌”。截至2016年底,長城葡萄酒業(yè)務(wù)連續(xù)虧損長達(dá)20多個月。自2016年起,長城一方面推行營銷網(wǎng)絡(luò)扁平化,聚焦重點市場,進(jìn)行渠道下沉,另一方面對長城進(jìn)行“瘦身”,大刀闊斧削減SKU,打造核心大單品。長城葡萄酒SKU多達(dá)1061個,首輪淘汰407個,約占總數(shù)近40%,共涉及桑干酒莊、云漠酒莊、長城天賦、沙城工廠、昌黎工廠和蓬萊工廠五個酒莊。
這一期間,國產(chǎn)葡萄酒“三駕馬車”之一的王朝酒業(yè)集團(tuán)有限公司一直處于虧損的狀態(tài)。2012~2016年,王朝酒業(yè)營收從11.54億港元減少至4.52億港元,五年下降六成,凈利潤也連虧五年。走高端產(chǎn)品路線的王朝酒業(yè)轉(zhuǎn)而調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),將產(chǎn)品銷售組合轉(zhuǎn)向中低檔產(chǎn)品,以適應(yīng)市場需求。2012年~2016年,王朝酒業(yè)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行了兩次調(diào)整。在披露的信息中,2012年,王朝酒業(yè)優(yōu)化銷售組合至高檔次產(chǎn)品,高于上一年28港元/瓶(750毫升)的平均出廠售價;2015年進(jìn)一步優(yōu)化銷售組合至中低檔次產(chǎn)品,平均出廠售價也有所下降。
啤酒:產(chǎn)品升級彌補產(chǎn)能過剩短板
2014年啤酒行業(yè)進(jìn)入到深度調(diào)整期后,各大知名啤酒企業(yè)都面臨品牌化、高端化、品質(zhì)化發(fā)展的問題。在這個過程中,同為國企背景的青啤、雪花等及時調(diào)整戰(zhàn)略,進(jìn)行了積極的轉(zhuǎn)型。在行業(yè)下滑期,行業(yè)龍頭主要有兩個應(yīng)對措施,首先是通過兼并收購進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度,其次是開始縮減產(chǎn)能提升產(chǎn)能利用率。
抓住消費升級的檔口,青島啤酒先后推出青島啤酒奧古特、青島啤酒鴻運當(dāng)頭、青島啤酒經(jīng)典1903、全麥白啤、炫奇果啤、棗味黑啤、原漿啤酒等一系列新品。2016年,青島啤酒繼上市了精釀IPA、原漿桶啤、經(jīng)典1903魔獸電影特別紀(jì)念版后,再次于“雙11”期間推出高端產(chǎn)品“皮爾森啤酒”。該產(chǎn)品一經(jīng)面世就獲得好評,在天貓青島啤酒的官方旗艦店中,皮爾森推出不到半個月就賣出近5500多件。截止到2016年底,青島啤酒已有20多個口味、1500多個品種規(guī)格,切入到了啤酒行業(yè)不同的細(xì)分市場。
自2014年中國啤酒產(chǎn)銷量出現(xiàn)近20年首次下降后,華潤啤酒反而在銷量上實現(xiàn)了逆勢上漲。2016年10月,打得一手并購好牌的華潤啤酒正式完成對華潤雪花啤酒49%股權(quán)的收購。自此,華潤雪花啤酒成為華潤全資子公司。華潤啤酒憑借行業(yè)第一的市場占有率,坐穩(wěn)頭把交椅。同時,雪花啤酒成為華潤啤酒打開中高端市場的鑰匙。2013年,華潤雪花啤酒打入中高端市場,推出“雪花臉譜”。除臉譜之外,旗下中高端產(chǎn)品還有晶尊、純生、勇闖天涯等幾個系列。
2014~2016年間,早在1997年就登陸深交所,在中國酒行業(yè)中較早進(jìn)入資本市場的燕京啤酒營業(yè)總收入分別為135.04億元、125.38億元、115.73億元,連續(xù)負(fù)增長。面對此種情形,燕京啤酒采取了優(yōu)化升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大品牌營銷投入,推行“1+3”品牌戰(zhàn)略,易拉罐、鮮啤銷售占比分別提升。
廠商端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化帶來噸酒價格的持續(xù)提升。受益于中高端產(chǎn)品在總銷量中的占比上升,青島啤酒的噸酒價格從2014年的3124元上升至2016年的3260元,增長幅度為4.35%;燕京啤酒的噸酒價格從2013年的2277元上升至2015年的2445元,增長幅度為7.37%。
黃酒、果露酒:份額少影響小
與白酒、葡萄酒、啤酒等酒種相比,黃酒和果露酒在市場上的比重輕、份額小,所以在調(diào)整期內(nèi)其受到的沖擊相對較小,在短期的努力下就取得了回暖效果。
黃酒行業(yè)中的名酒主要為古越龍山、會稽山、塔牌等幾家代表企業(yè)。會稽山2014年實現(xiàn)營業(yè)收入8.59億元,同比下降8%。在此情況下,會稽山把信息化項目建設(shè)當(dāng)作“一把手”工程來抓,針對釀酒行業(yè)和企業(yè)實際,會稽山緊緊圍繞“改造提升傳統(tǒng)工業(yè),優(yōu)化管理流程、提高生產(chǎn)效率、實現(xiàn)節(jié)能減排、確保安全生產(chǎn)、整合產(chǎn)業(yè)鏈”目標(biāo),按照“總體規(guī)劃、管理先進(jìn)、簡化操作、合理可行、分步實施”思路,以“高起點、高目標(biāo)、高質(zhì)量、高效率、高效益”工作要求,下設(shè)工作組,形成了各負(fù)其責(zé)、齊抓共管、協(xié)同推進(jìn)的工作格局。2015年一季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.49億元,同比增長9.41%;凈利潤0.5 億元,同比增長6.67%,實現(xiàn)了扭虧為盈。
跟會稽山一樣,古越龍山也在2014年出現(xiàn)了業(yè)績下滑,他們采取在黃酒消費成熟區(qū)域傳統(tǒng)型黃酒保持主導(dǎo)地位,在非成熟區(qū)域通過改進(jìn)傳統(tǒng)工藝和品味風(fēng)格,使黃酒產(chǎn)品更易于被消費者接受,同時改良包裝、賦予產(chǎn)品時尚元素和個性特點等創(chuàng)新,積極拓展黃酒新生消費群體。2015年上半年,公司通過百城增億活動,推動渠道下沉,開拓新客戶;開展與戰(zhàn)略經(jīng)銷商合作,通過特定產(chǎn)品的開發(fā)成立營銷運行公司,成為銷售新增量。
塔牌紹興酒,作為新中國第一批出口的傳統(tǒng)民族產(chǎn)品,自上世紀(jì)50年代進(jìn)入國際市場以來,曾一度是中國黃酒的“代名詞”,自2006年起,塔牌紹興酒有限公司就致力于傳承與發(fā)揚中國千年傳統(tǒng)黃酒文化,在每年的立冬之際舉辦開釀節(jié),堅持和強調(diào) “塔牌會堅持做好酒,做養(yǎng)人的手工黃酒。”
在果露酒方面,多年來,其未來前景似乎一直被看好,但是,市場卻一直不如意。2013年9月五糧液公開表示,公司目前已經(jīng)推出針對年輕人的果露酒,包括亞洲青梅果酒、青梅實酒、冰珀43、仙林梅子酒等產(chǎn)品,售價每瓶從幾十元到數(shù)百元不等。在行業(yè)變局的大背景下,五糧液再戰(zhàn)果露酒市場意圖明顯。
有著傳奇色彩的勁酒,通過打通全產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)品質(zhì)和價格的雙領(lǐng)先,做到名酒的品質(zhì)、民酒的價格,定位大眾消費市場的勁牌很少漲價。此外,勁酒堅持人文關(guān)懷,樂于社會公益事業(yè),其每年的公益慈善投入都在3個億以上。在行業(yè)調(diào)整期內(nèi)交出了令業(yè)界驚嘆的業(yè)績,2014年勁牌公司實現(xiàn)銷售額70.86億元,同比增長14.07%,2015年銷售80.42億元,2016年銷售收入92.15億元。
作為較早的上市公司之一,海南椰島早在2001年酒類產(chǎn)品的銷量就達(dá)到4.11億元,但到了2015年卻降至2.57億元。2015年11月,東方財智連續(xù)增持海南椰島股份,累計持有海南椰島18.47%股份,成為海南椰島的第一大股東,并做出新的調(diào)整,把椰島鹿龜酒和椰汁的銷售公司整合成為一個獨立的銷售公司。此外,其在經(jīng)銷商方面也做了調(diào)整,將經(jīng)銷商升級為戰(zhàn)略經(jīng)銷商,原來的普通經(jīng)銷商變?yōu)閼?zhàn)略經(jīng)銷商的分銷商。
知名營銷專家路勝貞認(rèn)為,雖然海南椰島提出重新聚焦主業(yè),但是其真正在大健康領(lǐng)域的投入并不多。而且其市場主要集中在華南地區(qū),產(chǎn)品缺少足夠的市場覆蓋支撐,仍然難以做大。
2016年1月12日,《華夏酒報》刊發(fā)了《2016,酒業(yè)調(diào)整成效將充分顯現(xiàn)》的報道。