國(guó)際葡萄酒與烈酒研究機(jī)構(gòu)IWSR對(duì)于全球20個(gè)主要市場(chǎng)的最新研究結(jié)果表明,在后疫情時(shí)期需求復(fù)蘇和價(jià)格上漲的共同推動(dòng)下,2022年上半年全球酒精飲料的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)達(dá)到歷史新高。
盡管酒精飲料總消費(fèi)量尚未恢復(fù)到疫情前水平,但2022年上半年高端及以上價(jià)位的酒類(lèi)銷(xiāo)量較2019年上半年增長(zhǎng)了7%。
總體而言,2022年上半年對(duì)酒飲行業(yè)來(lái)說(shuō)是相對(duì)積極的。然而,IWSR今年10月的最新消費(fèi)者調(diào)查顯示,許多市場(chǎng)的消費(fèi)信心開(kāi)始減弱,某些類(lèi)別酒精飲料的交易量出現(xiàn)了下降的早期跡象,人們更傾向于減少數(shù)量而保持質(zhì)量。消費(fèi)者越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向居家消費(fèi),并希望即飲渠道提供以體驗(yàn)為主導(dǎo)的飲酒場(chǎng)合。
龍舌蘭引領(lǐng)高端烈酒增長(zhǎng)
2022年上半年,高端及超高端烈酒銷(xiāo)量較2021年上半年增長(zhǎng)了6%,較2019年上半年增長(zhǎng)了13%。
盡管龍舌蘭酒是主要推動(dòng)力,但高端烈酒的增長(zhǎng)表現(xiàn)相對(duì)廣泛,包括金酒、朗姆酒、蘇格蘭威士忌以及美國(guó)和愛(ài)爾蘭威士忌。2022年上半財(cái)年(2021下半年)高端及以上龍舌蘭銷(xiāo)量比2021年上半財(cái)年增長(zhǎng)了16%;而2021上半財(cái)年同比增長(zhǎng)了44%,其中大部分是由美國(guó)市場(chǎng)推動(dòng)。
起泡酒推動(dòng)葡萄酒品類(lèi)
起泡酒推動(dòng)了整個(gè)高端葡萄酒市場(chǎng)的增長(zhǎng)。高端及以上起泡酒的增長(zhǎng)超過(guò)了高端及以上葡萄酒的整體增長(zhǎng)(2022上半財(cái)年增長(zhǎng)8%,2021上半財(cái)年增長(zhǎng)1%)。香檳和普羅塞克(prosecco)在包括美國(guó)、法國(guó)、日本和意大利在內(nèi)的許多市場(chǎng)都出現(xiàn)增長(zhǎng);在印度、墨西哥和西班牙等基數(shù)較低的市場(chǎng)增長(zhǎng)也很明顯。
中美市場(chǎng)拖累啤酒類(lèi)別
雖然2022年上半年啤酒消費(fèi)總量低于疫情前,但在許多市場(chǎng)都出現(xiàn)復(fù)蘇,包括巴西(增長(zhǎng)12%)和墨西哥(增長(zhǎng)5%)的持續(xù)健康增長(zhǎng)。這兩個(gè)市場(chǎng)的需求是由越來(lái)越多喜歡啤酒的年輕人口推動(dòng)。
盡管在中國(guó)和美國(guó)的銷(xiāo)量下降拖累了整個(gè)品類(lèi),但與上半財(cái)年相比,啤酒在美國(guó)的下滑速度正在放緩。啤酒在東南亞、拉丁美洲和非洲的一些市場(chǎng)也處于有利地位。
RTD增長(zhǎng)放緩并趨向高端
在全球范圍內(nèi),即飲飲品(RTD)的增長(zhǎng)正在放緩,而占全球RTD總量40%以上的美國(guó)市場(chǎng),正經(jīng)歷著硬蘇打水增長(zhǎng)放緩以及向更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變。在包括日本、中國(guó)、墨西哥和美國(guó)在內(nèi)的許多市場(chǎng),RTD的積極增長(zhǎng)趨勢(shì)仍在繼續(xù)。
以烈酒為基酒的即飲飲品引領(lǐng)了RTD類(lèi)別的增長(zhǎng)。從2020年到2022年,美國(guó)市場(chǎng)以烈酒為基酒的sku數(shù)量增長(zhǎng)了約70%。
歐洲消費(fèi)信心下降,亞太市場(chǎng)樂(lè)觀
隨著生活成本的持續(xù)上升,許多國(guó)家的消費(fèi)者信心開(kāi)始下降,尤其在整個(gè)歐洲,英國(guó)最為明顯。然而,這種情況與相對(duì)樂(lè)觀的亞太地區(qū)形成了鮮明對(duì)比。
在亞太地區(qū),印度和中國(guó)的消費(fèi)者對(duì)生活和財(cái)務(wù)狀況要樂(lè)觀得多。美國(guó)的情況則比較復(fù)雜,盡管美國(guó)消費(fèi)者總體上仍相對(duì)樂(lè)觀,但他們正變得越來(lái)越謹(jǐn)慎,這在中低收入群體中尤為明顯。
飲品消費(fèi)從高產(chǎn)低值轉(zhuǎn)向低產(chǎn)高值
IWSR的消費(fèi)者數(shù)據(jù)表現(xiàn)出交易減少和品類(lèi)轉(zhuǎn)換的早期跡象,消費(fèi)者主要從葡萄酒和啤酒等高產(chǎn)低值的飲品轉(zhuǎn)向威士忌、龍舌蘭酒、金酒和干邑等低產(chǎn)高值的飲品。
在消費(fèi)者信心介于中性至負(fù)值的市場(chǎng)中,小幅下跌尤為明顯。在英國(guó),在高端及以下價(jià)位區(qū)間內(nèi)的大多數(shù)類(lèi)別的凈支出都出現(xiàn)了下降的跡象。
在美國(guó),有相當(dāng)一部分超高消費(fèi)群體繼續(xù)推動(dòng)著超高消費(fèi)細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
無(wú)/低酒精飲品持續(xù)受寵
消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)困難時(shí)期的反應(yīng)似乎是減少數(shù)量但保持質(zhì)量,適度飲酒的驅(qū)動(dòng)因素從健康問(wèn)題演變?yōu)榻?jīng)濟(jì)問(wèn)題。在中國(guó)、美國(guó)、加拿大、英國(guó)和澳大利亞的千禧一代和高收入人群中,對(duì)無(wú)/低酒精替代飲品的興趣尤其濃厚。
即飲渠道將以體驗(yàn)為主導(dǎo)
短期內(nèi)即飲渠道的增長(zhǎng)將受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響。然而,在大多數(shù)市場(chǎng),隨著渠道不斷從疫情中恢復(fù),即飲渠道的增長(zhǎng)率高于非即飲渠道。
不斷上漲的生活成本將越來(lái)越多地推動(dòng)消費(fèi)者轉(zhuǎn)向居家消費(fèi)。為了提升競(jìng)爭(zhēng)力,即飲渠道將需要專(zhuān)注于提供體驗(yàn)。在線(xiàn)酒類(lèi)銷(xiāo)售將繼續(xù)增長(zhǎng),不過(guò)隨著疫情封鎖的解除,增速會(huì)趨于溫和。2021-2026年,各主要市場(chǎng)的電子商務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)將達(dá)到34%。此前在2019年和2020年疫情最嚴(yán)重期間,酒類(lèi)電子商務(wù)價(jià)值分別增長(zhǎng)了12%和近43%。