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根據(jù)全球酒精飲料權(quán)威研究機(jī)構(gòu)IWSR的數(shù)據(jù)和預(yù)測，在經(jīng)歷了2023年的下滑和2024年的持續(xù)挑戰(zhàn)之后，全球酒精飲料市場預(yù)計2025年開始復(fù)蘇。

中國、印度和美國將成為全球酒市主要的價值增長推動力，到2028年將增加300億美元的增量價值，但品牌所有者將不得不應(yīng)對日益復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)和監(jiān)管環(huán)境。 

低迷中呈現(xiàn)積極跡象

IWSR數(shù)據(jù)顯示，2023年全球酒精飲料市場銷量下降了1%，銷售額增長了2%。不包括白酒和燒酒等地區(qū)性酒種，全球酒精飲料銷量下降了1%，銷售額增長了3%。

雖然2024年開始出現(xiàn)一些更積極的跡象，但全球酒市仍然低迷，在經(jīng)歷了過去兩年的強(qiáng)勁通脹壓力后，隨著家庭支出重新平衡，預(yù)計挑戰(zhàn)將持續(xù)到2025年，預(yù)計今年銷量將小幅增長0.4%。

當(dāng)復(fù)蘇到來時，預(yù)計增長將相對溫和，在2023年至2028年間，銷量和銷售額的復(fù)合年增長率均為1%，銷售額增長主要來自印度、中國和美國市場。

價值增長轉(zhuǎn)向發(fā)展中市場

隨著增長繼續(xù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，到2028年，印度、中國（包括地區(qū)性酒種）和美國的銷售額預(yù)計將增加300億美元（按2023年價格計算）。接下來兩個銷售額增長最高的市場是巴西和墨西哥。

由于主要消費市場的生活成本壓力加大，加上庫存強(qiáng)勁反彈，拖累了關(guān)鍵品類，導(dǎo)致酒精飲料市場在2023年陷入困境。

2023年銷量增長的主要市場是印度。除朗姆酒和葡萄酒外，所有主要酒類飲料的銷量都有所增長，其中，蘇格蘭威士忌和美國威士忌的銷量增長了7%。在其他地區(qū)，包括哥倫比亞、菲律賓和泰國在內(nèi)的市場都出現(xiàn)了銷量和銷售額的增長。

2023年，美國烈酒市場出現(xiàn)了近30年來的首次下滑，銷量下降2%，除龍舌蘭酒、美國威士忌和即飲飲品（RTD）之外，所有主要品類的銷量都出現(xiàn)了下滑。預(yù)計到2028年，受高端及以上產(chǎn)品的推動，龍舌蘭將成為美國烈酒市場最大的價值推動者。

中國市場的多個品類銷量均出現(xiàn)下滑。隨著貿(mào)易的重新開放，國際烈酒增長了2%，但干邑和蘇格蘭威士忌的銷量分別下降了3%和11%。

“全球酒精飲料市場增長軸正在發(fā)生變化，收益越來越多地來自發(fā)展中市場，這意味著企業(yè)面臨更大的商業(yè)風(fēng)險，需要重新調(diào)整其全球戰(zhàn)略，以瞄準(zhǔn)新的增長機(jī)會。”IWSR研究與運(yùn)營首席運(yùn)營官Emily Neill表示，“跨類別擴(kuò)張和地理足跡將變得越來越重要，在當(dāng)今全球化的酒市中，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新才能取得成功。”

高端化減速

高端化進(jìn)一步減速，烈酒和葡萄酒的核心高端價格區(qū)間的銷量均下降3%，盡管超高端及以上價格區(qū)間表現(xiàn)出更強(qiáng)的彈性，分別為0%和-2%。

高端啤酒表現(xiàn)優(yōu)異，銷量增長2%，銷售額增長5%，消費者不僅重視價格實惠，而且看重質(zhì)量。高價位的促銷活動顯著增加，全球旅游零售渠道的高端化仍在繼續(xù)。

“未來高端啤酒的增長不再完全來自核心高端價位，不過從2025年開始，前景應(yīng)該會變得光明。”Neill說。

烈酒增長放緩

烈酒在2023年表現(xiàn)平平，銷量與2022年持平。預(yù)計未來幾年將恢復(fù)低迷的增長，不包括地區(qū)性烈酒，2023-2028年的復(fù)合年增長率為1%（銷量）和2%（銷售額）。包括白酒和燒酒在內(nèi)的地區(qū)性烈酒銷量預(yù)計將持平，年復(fù)合增長率為1%。

烈酒的高端市場正在縮小。龍舌蘭酒是2023年許多地區(qū)高端及以上烈酒增長的主要推動力，但金酒的繁榮結(jié)束得比預(yù)期要快，在英國和西班牙（2023年分別下降14%和11%）等主要市場，金酒的銷量相比疫情高峰期有顯著下降。

啤酒有增長機(jī)會

盡管全球啤酒銷量在2023年下降了1%，但該品類的銷售額增長了4%，預(yù)計在2023-2028年期間，銷量和銷售額的復(fù)合年增長率將達(dá)到1%。

南非是2023年的一個亮點，在品牌所有者投資的推動下，啤酒銷量增長了9%。預(yù)計到2028年，該市場將繼續(xù)以3%的復(fù)合年增長率增長。

巴西是未來的另一個關(guān)鍵驅(qū)動因素，它是單一市場增長最快的國家，預(yù)計到2028年，啤酒銷量和銷售額的復(fù)合年增長率均將達(dá)到3%。

桃紅酒提振葡萄酒頹勢

全球葡萄酒市場的結(jié)構(gòu)性下滑在2023年持續(xù)，與2022年相比銷量下降了4%。預(yù)計銷量下降將持續(xù)到2028年，復(fù)合年增長率為-1%，銷售額增長持平。

高端桃紅酒在美國、英國和澳大利亞等關(guān)鍵市場的強(qiáng)勁吸引力，驅(qū)散了籠罩在這一品類上的普遍悲觀情緒。桃紅酒的受歡迎程度受到許多因素的推動，包括其一致性和易飲性、有趣和愉悅的形象，與早午餐、戶外夏日娛樂等社交場合以及大量知名品牌相關(guān)。

RTD繼續(xù)閃耀

RTD是2023年全球酒精飲料市場的明星，是唯一銷量增長的主要類別，銷量和銷售額分別增長2%和6%。預(yù)計這一增長將持續(xù)下去，在2023-2028年期間，銷量和銷售額的復(fù)合年增長率均將達(dá)到3%。

隨著該品類的擴(kuò)張，RTD正變得越來越復(fù)雜。消費者不斷探索更多高端選擇，以及尋求更實惠、更方便的傳統(tǒng)酒精飲料替代品，雞尾酒和長飲（long drinks）繼續(xù)主導(dǎo)市場份額。

龍舌蘭高歌猛進(jìn)

美國繼續(xù)主導(dǎo)全球龍舌蘭烈酒市場，2023年銷量和銷售額分別增長4%和7%，高端及以上價格也穩(wěn)步增長，將占該類別未來價值增長的絕大部分。預(yù)計在2023-2028年間，該類別將以6%的復(fù)合年增長率在全球擴(kuò)張。

龍舌蘭酒在美國和墨西哥腹地以外的地區(qū)也在繼續(xù)發(fā)展，2023年銷量增長13%，銷售額增長25%。在英國和西班牙等市場，龍舌蘭不僅搶占了日漸衰落的金酒的貨架空間，還在加拿大和澳大利亞等其他主要市場贏得了烈酒的市場份額。

2023年，印度的龍舌蘭酒銷量幾乎翻了一番，本土生產(chǎn)的龍舌蘭酒取得了成功。龍舌蘭也是全球旅游零售中增長最快的主要烈酒類別，2023年，其銷量和銷售額分別增長了37%和58%。

無酒精全品類上升

2023年，所有無酒精類別都取得了令人矚目的增長。全球無酒精啤酒銷量增長了6%，無酒精靜止和起泡葡萄酒銷量增長了7%，無酒精烈酒繼續(xù)保持著兩位數(shù)的增長，銷量增長了15%，按價值計算增長率更高。

IWSR最新的Bevtrac消費者數(shù)據(jù)表明，受包括印度、中國、英國和美國在內(nèi)的幾個主要市場的無酒精飲酒人口增長的推動，無酒精是唯一一個增長勢頭良好的細(xì)分市場。

越來越多的消費者出于經(jīng)濟(jì)和健康的考慮開始接受節(jié)制飲酒，導(dǎo)致其長期生活方式的改變。一些主要市場的監(jiān)管壓力，以及各國政府和世界性機(jī)構(gòu)關(guān)于酒精消費倡議的影響，也加強(qiáng)了這一趨勢。