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　　2010年年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 天健正信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？

　　否

　　1.5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

　　否

　　1.6公司董事長袁仁國先生、財務總監何英姿女士及財務部主任熊順強先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　■

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　■

　　§3 會計數據和業務數據摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　3.2 主要財務指標

　　■

　　扣除非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　□適用√不適用

　　限售股份變動情況表

　　□適用√不適用

　　4.2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　■

　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　4.3.2.1 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　公司控股股東中國貴州茅臺酒廠有限責任公司是貴州省人民政府國有資產監督管理委員會所管的國有獨資公司。

　　4.3.2.2 控股股東情況

　　○ 法人

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　4.3.2.3 實際控制人情況

　　○ 法人

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　■

　　4.3.4 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司

　　□適用 √不適用

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位：股

　　■

　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　1、報告期內公司總體經營情況

　　2、2010 年，是公司"十一五"規劃的最后一年，是公司實施"三步走，三跨越"戰略目標的第

　　一年，也是我們應對經濟形勢復雜變化、保持又好又快發展、鞏固國酒地位的重要一年。一年來，公司董事會緊緊圍繞全年戰略目標，以科學發展觀為指導，全體董事嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律規定及《公司章程》賦予的職權，勤勉盡職，嚴格執行股東大會各項決議，帶領管理層和全體員工，堅定信心，振奮精神，團結拼搏，迎難而上，進一步深化改革，強化管理，堅守質量，鞏固市場，構筑和諧，追求卓越，圓滿完成了年度經營目標，為公司"十一五"戰略規劃劃上了圓滿的句號。

　　2010年，公司共生產茅臺酒及系列產品32，611.75噸，同比增11.42%；實現營業收入1，163，328.37萬元，同比增長20.30%；營業利潤716，090.62萬元，同比增長17.86%；實現凈利潤505，119.42萬元，同比增長17.13%。

　　2、公司技術創新及節能減排情況

　　2010年，公司堅持不懈實施"科技興企"戰略，不斷引進先進技術，改進科研設備設施，充實科研隊伍，加強科研人員培訓。目前，擁有白酒行業最強大的評酒團隊--釀酒大師3人，國家評酒委員8人，特邀評委4人，高級評酒師13人，省級評委47人。

　　報告期內，公司技術創新工作在原有基礎上，進一步加大改革力度，加強管理工作的規范化和系統化，在利用現代適用技術改造傳統產業方面，整合既有創新資源，建立全面、系統的技術創新模式，對"潤糧機、晾堂操作機、曲粉轉運、包裝車間物流"等10個涉及公司各生產環節的傳統工藝操作進行改進探索；在深入既定研究方面，繼續推進白酒風味物質平臺建設、白酒食品安全及品質保障體系、茅臺酒傳統工藝參數收集、茅臺酒釀造環境中優勢菌株的生長代謝研究等項目，取得良好進展；在創新管理方面，項目管理制度進一步完善，有效組織了公司內部項目審核及國家項目的驗收工作，其中，"白酒風味物質研究平臺的建設及應用"項目于2010年6月順利通過國家發改委驗收，是我公司首個通過評審驗收的國家級科技項目。"白酒食品安全檢測能力建設"項目，列入2010年度國家重大技改專項計劃，獲國家500萬元資金資助。同時公司新的實驗區、循環經濟園區生產、建設工作有序開展，為公司"十二五"發展規劃提供了強有力的技術準備。

　　公司堅持不懈地實施"環境護企"戰略，牢固樹立"生態文明"理念，強化生態環境保護，切實推進環境友好型和資源節約型企業建設。2010年，新區綠化率達40%，整個廠區綠化面積達到20%，在環境建設中主要以國酒文化為背景，使廠區綠起來、亮起來、美起來、彩起來、文起來、撐起來，向著生態型、文化型企業邁出了堅實的一步。

　　公司建立了完整的廢水、廢氣在線監測系統，系統運行率達95%。新增綠化面積30，000多平方米，區域生態環境明顯改善，廠區環境空氣質量保持良好水平，公司各類污染物排放指標均符合國家環保標準。公司密切關注赤水河流域及國酒釀造核心區生態環境狀況，加大對鍋爐脫硫除塵設備的運行監控，確保設備設施的正常運轉，大力實施節能減排降耗，全年綜合能耗實現下降1.23%的目標。茅臺鎮環境整治扎實推進，順利完成了4號、7號地塊的拆遷工作。

　　3、在經營中出現的問題與困難及解決方案

　　2010年，白酒企業間的競爭更趨激烈，與國內外同行業相比，公司的具體情況依然是"經濟總量小，整體環境弱"，公司在能源、交通等方面條件較弱，市場競爭環境不容樂觀。行業內外資本加速進入醬香型白酒市場以及高端白酒市場，使我們的產品市場在供小于求的情況下面臨越來越多的挑戰；加上白酒消費稅稅負加重、原輔材料價格上漲、地方保護主義依然嚴重、行業準入門檻較低、假冒偽劣產品屢禁不止，都給公司生產經營造成一定的不利影響。

　　針對上述問題，公司采取以下解決辦法：一、加強戰略管理，切實把公司的戰略與國家經濟結構調整，以拉動內需促增長的宏觀經濟決策結合起來，與西部大開發、貴州省產業升級的大背景結合起來，與行業發展潮流、茅臺自身發展優勢結合起來，通過制定和實施好競爭戰略和策略，保持公司自身競爭優勢，維護好國酒地位。二、繼續堅持以市場和顧客為中心，大力實施"八個營銷"，搞好獨具茅臺特色的市場營銷工作。進一步加強營銷制度建設，加強市場監管和調控，合理配置市場資源，維護好企業和品牌形象；三、加強內部管理，通過引進卓越績效管理模式，引導在人力資源、品牌管理、環境保護、科研開發和財務管理等方面不斷追求卓越；四、繼續充分利用好各方資源，協調好各方關系，集中國家行政執法部門、打假隊伍、營銷團隊、經銷商團體、消費者等各種力量，實現各項資源的聯動，相輔相成，最大限度地打擊假冒侵權行為，凈化國酒茅臺市場，建立良好的市場競爭秩序，切實維護消費者和公司的合法權益。

　　4、2011年工作展望和計劃

　?。ㄒ唬┕舅幮袠I的發展趨勢及面臨的市場競爭格局：

　　公司所處行業為食品飲料制造業，主營業務為貴州茅臺酒系列產品的生產與銷售；飲料、食品、包裝材料的生產與銷售；防偽技術開發；信息產業相關產品的研制、開發。

　　2010年以來，日漸復蘇的經濟加速了白酒行業快速發展，盡管遭遇了金融危機、消費稅從嚴征收和原材料漲價等因素，白酒行業仍然保持了較快發展，成為支撐釀酒行業快速發展的中堅力量。

　　2010年，白酒市場的競爭格局發生了顯著變化，地方名酒企業通過營銷改革、機制改革和資本運作等方式，增加自身實力，強勢崛起，在做好根據地市場的同時，加速全國擴張。國內外資本在白酒業呈現升級狀態，資本整合從簡單的利益驅動上升到影響行業格局的調整，行業競爭不斷升級。經濟的快速發展帶來的白酒業的全面升級，消費高檔酒的人越來越多，喝高檔酒已成為消費趨勢。2010年以來，各行各業的產品價格都在不斷攀升，白酒行業更是首當其沖，高端白酒市場價格呈跳躍式上升，企業間的競爭也在加劇。

　　（二）未來發展機遇和挑戰：

　　2011年，我們面臨著以下挑戰：一、影響企業發展的不確定因素增多；二、中國酒水市場已經成為國外酒類品牌的主攻市場，進口葡萄酒和烈性洋酒對中國白酒的挑戰力度不斷加大；三、隨著醬香型產品銷售的快速增長，越來越多的企業和資本進入到醬香型白酒的生產銷售，加劇了醬香型產品的市場競爭；四、地方保護主義依然存在，各級地方政府主導的白酒產業集群也給我們帶來了新的挑戰。

　　縱觀國內外經濟形勢和行業發展趨勢，對于茅臺而言，盡管面臨諸多挑戰，但因為擁有著"著名的品牌、卓越的品質、悠久的歷史、獨有的環境、獨特的工藝"所構成的自主知識產權的核心競爭力，憑借多年市場競爭中所樹立了良好品牌形象和消費基礎，對于茅臺而言，在當前和今后一個時期，公司發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期，機遇和挑戰并存，我們有著以下有利條件和發展機遇：

　　一、政策方面，國家西部大開發戰略進入新的歷史階段，貴州省委、省政府提出了大力實施工業強省和城鎮化帶動戰略，《貴州省政府工作報告》中提出要加快以茅臺酒為龍頭的優質白酒基地建設，為國酒茅臺發展創造了穩定的外部環境和廣闊空間；二、隨著"十二五"期間產業政策調整、市場準入、流通管理等方面的政策、法律逐漸完善，白酒市場將更加規范，名優企業將受到進一步保護；國家經濟的發展、擴大內需政策的強力推進、消費結構和產業結構不斷優化所帶來的消費升級將會給公司提供更廣闊的市場空間；三、茅臺自身多年的發展奠定了堅實基礎。十二年的跨越式發展使我們積累了許多寶貴經驗，公司機制改革、經濟結構和產品結構不斷得到改善和升級，企業競爭力、資源掌控力和抗風險能力顯著增強，發展思路、戰略著力點更加清晰，公司全體員工干大事、謀發展的熱情不斷高漲，為我們實現新跨越注入了強勁動力。

　?。ㄈ┕疚磥戆l展戰略及規劃：

　　2011年，是"十二五"開局之年，公司將深入貫徹落實科學發展觀，以國家深入實施西部大開發戰略、省委省政府實施工業強省戰略及城鎮化帶動戰略為契機，堅持"發展壯企、改革促企、管理固企、質量立企、環境護企、科技興企、人才強企、文化揚企、安全穩企、和諧旺企"理念，努力在產能規模、結構調整、品牌建設、技術創新、循環經濟、資本運作、文化發展、構建和諧等方面取得新突破，推動國酒茅臺又好又快、更好更快發展。

　　公司"十二五"時期公司發展的戰略目標和規劃是：到2015年，茅臺酒生產達到4萬噸，力爭多一點；銷售收入突破260億元（含稅），力爭多一點；單位生產總值能耗和二氧化硫、汽車尾氣排放量控制在國家下達的指標范圍內，全公司員工受教育程度明顯提高，公司綜合實力進一步增強，綠化、美化廠區，使環境保護更加有力，員工生活更加美好，使公司物質文明建設、精神文明建設、政治文明建設、生態文明建設、黨的建設、廉政建設上一個大臺階。

　　（四）新年度經營計劃：

　　2011年，公司計劃：一、繼續搞好各項生產經營工作，努力實現銷售收入等主要經濟指標更好的增長。二、加快項目建設步伐，為公司未來的發展奠定良好的基礎。三、以 "八個營銷"為引領，進一步打造好獨具茅臺特色的營銷網絡，在搞好國內銷售的同時，要積極拓展國外市場，探索組建管理機構，加大廣告宣傳力度，穩步拓展國際市場。四、借重新申報全國質量管理獎的契機，進一步深化和精細化企業內部管理，提升公司核心競爭力和抗風險能力。

　　（五）公司未來發展資金需求、使用計劃及資金來源情況：

　　2011年，根據公司發展戰略規劃和省政府的要求，公司計劃投入約25億元實施"十二五"萬噸茅臺酒規劃發展的征地工作和二期技改項目、實施循環經濟第二期項目的建設、土地資源儲備、公司生態環境的整治及其他相關項目。

　　為實現上述目標，公司一方面將進一步搞好茅臺酒及其系列產品的銷售，努力增加主營業務收入；另一方面，將可能采用自籌或其它方式來解決所需資金。

　?。疚磥戆l展戰略和經營目標實現產生不利影響的風險因素及應對措施：

　　對公司未來發展戰略和經營目標實現產生不利影響的風險因素包括：1、宏觀政策風險：企業的發展可能會受到財政政策、貨幣政策、投資政策、消費政策和價格政策等宏觀經濟政策的影響；2、市場風險：隨著醬香型產品銷售的快速增長，越來越多的企業、資本進入醬香型白酒的生產銷售，醬香型產品的市場競爭正在加劇。

　　應對措施：1、根據企業自身發展情況加強監測，及時根據宏觀經濟政策的變化，把握好國家政策實施的力度、節奏和重點，有效化解和降低經濟運行風險；2、堅守茅臺酒的質量和生產工藝，鞏固公司核心競爭力，同時認真貫徹"八個營銷"理念，通過茅臺獨特的營銷手段來應對市場風險。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　■

　　6.3 主營業務分地區情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　■

　　6.4 募集資金使用情況

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　■

　　變更項目情況

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　■

　　■

　　6.5 非募集資金項目情況

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　■

　　6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

　　□適用 √不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案

　　經天健正信會計師事務所有限公司審計確認，2010年度公司實現凈利潤5，051，194，218.26元。根據公司《章程》的有關規定，提取法定盈余公積591，088，042.07元、以及根據公司2009年度股東大會決議實施利潤分配方案派發現金股利1，118，403，000.27元之后，加上年初未分配利潤10，561，552，279.69元，本次實際可供股東分配的利潤為13，903，255，455.61元。

　　根據公司實際狀況和未來可持續協調發展的需求，擬定了以下利潤分配預案：以2010年年末總股本94，380萬股為基數，對公司全體股東每10 股派送紅股1 股、每10股派發現金紅利23元（含稅），共分配利潤2，265，120，000元，剩余11，638，135，455.61元留待以后年度分配。

　　以上利潤分配預案須提交公司2010年度股東大會審議通過后實施。按照上述利潤分配方案實施后，本公司總股本將由94，380萬股增加為103，818萬股，為此，提請公司股東大會授權董事會辦理注冊資本變更工商登記注冊手續及修訂公司《章程》相關條款。

　　公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　□適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　□適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　□適用√不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種：人民幣

　　■

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　□適用√不適用

　　7.4.3 報告期內資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

　　√適用□不適用

[1] [2] [3] [4] [5]

編輯：張勇