招股書顯示,截至本招股說明書簽署日,公司股份總數為40000萬股,發行股數不超過10,000.00萬股,采用全部向投資者發行新股的方式,本次發行不涉及老股轉讓。發行人股本結構顯示,西鳳集團現持有發行人176,108,347股股份,占發行前發行人股本總額的44.03%,為控股股東。其后股份占比前5分別為綿陽基金股份占比15%,盈信集團股份占比8.86%,海業投資股份占比3.75%,富海天航投資股份占比3%。
此番發行股份擬募集資金16.15億元,用于優質鳳香型酒釀造及制曲技改項目、鳳香型特色酒海陳化儲存項目、營銷網絡及品牌建設項目、技術研發建設項目和倉儲系統升級及信息化建設項目。
業績方面,招股書顯示,2014年西鳳酒實現營收33.21億元,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.3億元。2015年1-9月實現營收18.93億元,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.08億元。
消息顯示,自2009年以來,西鳳酒曾兩次進行增資擴股,引入中信產投綿陽科技產業投資基金、光大金控、海通控股等9家戰略投資者。據悉,西鳳酒引入中信產業基金作為第二大股東,便制定了上市計劃,不過,此后西鳳酒上市步伐一推再推。
此番西鳳酒披露招股書,標志著其登陸資本市場邁出實質性一步。如若順利,西鳳酒將補齊四大名酒全部上市的空缺,成為中國白酒行業第20家上市公司。