臨沂市是山東省面積最大、人口最多的地級市,白酒市場容量估計(jì)在25億元左右。市場上白酒品牌數(shù)量眾多,蘭陵酒業(yè)、沂蒙老區(qū)酒業(yè)、溫和酒業(yè)是臨沂本土的三大代表酒企品牌,其他如沂蒙山、蒙山等成為臨沂本土的第二梯隊(duì)品牌。本土品牌占據(jù)了50%左右的市場份額。一線品牌中以瀘州、洋河、郎酒為代表,占據(jù)了30%左右的市場份額。其他外來品牌以豐谷、四特、口子、牛欄山為代表,占據(jù)了20%左右的市場份額。
臨沂市場白酒消費(fèi)的價(jià)格段主要集中在以下幾個(gè):高端白酒的消費(fèi)主要在400~600元之間,中高檔消費(fèi)以200~300元之間,中檔消費(fèi)在88~198元之間,中低檔在25~50元之間,20元以下為低檔消費(fèi)。其中20元、50元、88元、128元、168元為大單品競爭比較集中的價(jià)格。
臨沂地區(qū)的白酒消費(fèi)習(xí)慣以傳統(tǒng)的濃香型為主,以38~52度傳統(tǒng)的白酒度數(shù)為主,最近幾年開始流行低度化、綿柔化口感,市場上綿柔概念流行,34~36度的白酒成為流行度數(shù),但是與山東膠東地區(qū)流行更低的30~34度白酒相比,臨沂的白酒度數(shù)仍舊偏高。
對酒店銷售和消費(fèi)者市場的調(diào)查
筆者所在團(tuán)隊(duì)曾對臨沂市區(qū)的酒店和消費(fèi)者進(jìn)行了15天的市場調(diào)查。結(jié)果顯示:
臨沂酒店消費(fèi)方面:
臨沂自帶酒水消費(fèi)非常普遍,粗略估計(jì)白酒的自帶率超過了70%以上,尤其100元以上的白酒自帶率更高。酒水是酒店利潤的重要來源,隨著自帶酒水的越來越多,酒店也開始嘗試提供平價(jià)酒水,產(chǎn)品的加價(jià)率不高。
終端陳列展示方面,盡管陳列費(fèi)用成本高昂,但酒店吧臺仍是主流品牌的必爭之地。其中,蘭陵、貴人道、景芝、四特、豐谷等品牌在酒店吧臺的陳列面積最大,位置最好,產(chǎn)品最多,陳列最規(guī)范。
每個(gè)品牌在酒店渠道都有自己的擅長:蘭陵注重渠道推力,在酒店推薦和促銷員這兩方面比較用力;瀘州的品牌忠誠度高居第一,有大量的固定消費(fèi)人群;貴人道銷售的各個(gè)因素仍然比較均衡,品牌知名度與瀘州并列最高;沂蒙老鄉(xiāng)主要是品牌忠誠度高和價(jià)位實(shí)惠;景芝比較重視促銷員和促銷活動;豐谷的口感高居第一,價(jià)位合理,酒店推薦率高;四特勝在消費(fèi)者忠誠度高,價(jià)位合理。
在消費(fèi)者市場調(diào)查方面:
蘭陵是臨沂地區(qū)眾多消費(fèi)者的首選品牌,但是沂蒙老區(qū)酒業(yè)近幾年崛起非常快,貴人道和沂蒙老鄉(xiāng)雙品牌加起來達(dá)到了23%,占據(jù)了第一位。這與老區(qū)酒業(yè)擁有20元的菊花老鄉(xiāng)、68元、98元、158元的貴人道等多個(gè)強(qiáng)勢大單品有很大關(guān)系 ,當(dāng)然,沂蒙老區(qū)酒業(yè)對終端的嚴(yán)格管控能力、活動的策劃能力和團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力等方面起了很大作用。
臨沂的白酒消費(fèi)者中,年齡偏大的人群喜歡曲味大、香味濃、沒甜味的白酒,而更多的年輕人則更偏好淡雅綿甜爽凈的口感風(fēng)格。消費(fèi)者中35%的人現(xiàn)在喝酒比原來的度數(shù)變低了,喝酒度數(shù)比原來更高的占22%,差不多一半的消費(fèi)者消費(fèi)度數(shù)沒有變化。酒度變低在臨沂市場是大趨勢,消費(fèi)者對低度酒持認(rèn)可的比例占到了77%,占據(jù)絕對優(yōu)勢。本土白酒企業(yè)要考慮是否重點(diǎn)開發(fā)更多低度、更符合消費(fèi)者期待的白酒產(chǎn)品,這可能是臨沂市場白酒近期一個(gè)較好的增長機(jī)會。
對于銷售優(yōu)惠活動,28%的消費(fèi)者最喜歡直接打折促銷,喜歡贈品的占到17%;喜歡買酒贈酒的占到17%,與贈品的比例相同;而喜歡抽獎(jiǎng)的占到14%。
臨沂本土白酒品牌發(fā)展建議
產(chǎn)品創(chuàng)新
低度化創(chuàng)新。80、90后正在成為白酒的主要消費(fèi)人群,但是他們對傳統(tǒng)的白酒接受度遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有60、70后高。因此酒企需要做出針對性調(diào)整。低度白酒更符合年輕人群對白酒的口感要求。
與全省大面積流行多年的30~36度白酒相比,臨沂地區(qū)最近幾年本土三大品牌基本上把36度的做到了主流產(chǎn)品,但更多的白酒產(chǎn)品仍停留在38度以上為主,度數(shù)方面仍有繼續(xù)下探的空間,但這個(gè)低度絕不是簡單降低度數(shù),而是要從技術(shù)上保證做到“低而不淡”,品質(zhì)和口感做到完美的平衡兼顧。
香型口感創(chuàng)新。臨沂市場上包括本土三大品牌基本上都是傳統(tǒng)的五糧濃香白酒,口感和品質(zhì)高度同質(zhì)化。根據(jù)筆者多年來對山東多個(gè)市場的多次深度調(diào)研,年輕化的消費(fèi)人群更加偏好去曲味化、去窖香化的改良型濃香,在口感上更喜歡低度、綿柔、爽凈的白酒產(chǎn)品;
針對資深酒民,可以考慮開發(fā)濃頭醬尾的兼香型產(chǎn)品,具有更高的附加值;
魯酒重點(diǎn)推廣的芝麻香型目前在臨沂市場幾乎空白,還沒有一家作為重點(diǎn)產(chǎn)品推廣,只要能夠把價(jià)格降到200元左右,芝麻香白酒還是有一定市場、有很大消費(fèi)潛力的。
年輕化創(chuàng)新。針對80、90后的年輕人群,本土品牌除了在口感技術(shù)上年輕化,還要在品牌定位和廣告?zhèn)鞑ド辖⒆銐虻臅r(shí)尚度,才能吸引年輕人群對傳統(tǒng)白酒的關(guān)注。適度的年輕化創(chuàng)新,很可能會成為本土白酒品牌增長的一個(gè)新引擎。
打造核心價(jià)格段的
多款大單品甚至超級大單品
一家酒企在市場上有較大的影響力,沒有幾款長期暢銷的大單品是不可能的。大單品的多寡和強(qiáng)勢程度,決定了酒水企業(yè)的市場地位和品牌影響力,在臨沂本土品牌之中,有八個(gè)年銷售額超過5000萬元的大單品,曾經(jīng)或正在臨沂的市場上深刻地影響著消費(fèi)者,提升品牌并創(chuàng)造了輝煌的銷售業(yè)績,它們分別是:老一號溫河王、蘭陵王、鴻運(yùn)當(dāng)頭溫河王、貴人道、蒙山老窖、34度銀卡蘭陵陳香、沂蒙老鄉(xiāng)(菊花清涼酒)和簡裝溫和王。
雖然這八個(gè)大單品在臨沂市場頗受矚目,但是與全國動輒幾個(gè)億、十幾個(gè)億的超級大單品相比,臨沂本土的大單品還不夠大、還不夠強(qiáng)。
大單品是關(guān)系到白酒企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵,本土品牌在本地市場,除了產(chǎn)品線無縫覆蓋之外,在每個(gè)核心價(jià)格段都培育一款大單品是非常重要的,例如高端200元以上的1~2款、100~200元的中高端2~3款、50~100元的中低端2~3款,50元以下的3~4款。也就是一個(gè)本土酒企在高中低價(jià)位上,通過人財(cái)物的重點(diǎn)投入和支持,大約需要培育10款大單品,如果每一款大單品年銷售額都達(dá)到5000萬元以上甚至更多,企業(yè)的發(fā)展就會非常健康和良性,市場的競爭力也因此強(qiáng)大,這是最理想的產(chǎn)品線狀態(tài)。
根據(jù)企業(yè)自身實(shí)力
做聚焦投入
臨沂市場自帶酒水大約占到了70%左右,尤其中高端酒的自帶率更高。白酒營銷的成本越來越高,進(jìn)店費(fèi)、吧臺陳列費(fèi)、開箱費(fèi)、開瓶費(fèi)、促銷員工資、返點(diǎn)等等,讓企業(yè)非常頭疼,因?yàn)樽鼍频瓴毁嶅X,甚至虧錢。經(jīng)銷商不愿做,廠家怕積壓資金和呆賬壞賬。
但是,酒店仍然是白酒銷售的重要銷售渠道,酒店賣酒可以不賺錢,但是具有品牌示范和價(jià)格標(biāo)示效應(yīng),酒店做開了能夠拉動流通消費(fèi)。
因此,酒企應(yīng)根據(jù)自身的實(shí)力,“攻其一點(diǎn),不計(jì)其余”選取一兩項(xiàng)營銷要素集中火力,做聚焦投入,例如,針對同類競品把瓶蓋費(fèi)做的最大,或者吧臺陳列面積和位置做到最好等等,避免在酒店的投入過于分散。
如果預(yù)算不足,可以抓一部分重點(diǎn)酒店,只在這部分酒店重點(diǎn)投入,求質(zhì)不求量,做精做細(xì),做好客情關(guān)系和消費(fèi)體驗(yàn),不斷培育核心旺店的動銷,早日拉動流通渠道的成熟放量。
建立品牌體驗(yàn)店
體驗(yàn)店是品牌形象的展示窗口,具有產(chǎn)品保真和價(jià)格示范作用。在自帶酒水比較普遍的臨沂市,“線上購酒,線下配送”,導(dǎo)入電商O2O模式,建立快速反應(yīng)配送團(tuán)隊(duì),提供送酒上門服務(wù),品牌體驗(yàn)店將成為一個(gè)半徑10公里左右的配送平臺。品牌體驗(yàn)店也可以成為一個(gè)公關(guān)團(tuán)購的平臺。品牌體驗(yàn)店還可以建立數(shù)據(jù)庫,對消費(fèi)者進(jìn)行累計(jì)消費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì),新品首發(fā)品鑒、消費(fèi)者生日禮品祝福等等甚至可以成為公司營銷活動兌獎(jiǎng)的領(lǐng)取點(diǎn)。
品牌形象活化提升,
塑造消費(fèi)情景關(guān)聯(lián)形象
本土主流白酒品牌在臨沂各種形式的廣告投入非常大。戶外、候車廳、閱報(bào)欄、店招、影視廣告等等,但是總體而言,質(zhì)量不高。尤其品牌形象空洞,既缺乏記憶點(diǎn),更缺乏與消費(fèi)者消費(fèi)時(shí)的情景聯(lián)想,也就所謂的品牌文化僵化,不接地氣,不能夠給銷量帶來正面的提升,最多起到了品牌的告知作用。
把公關(guān)活動和社會化營銷
作為重點(diǎn)
為促銷而促銷來的更直接,但是傳統(tǒng)的營銷手段已經(jīng)被白酒企業(yè)用到山窮水盡,白酒營銷越來越缺乏新意和亮點(diǎn),消費(fèi)者也越來越不感冒,因此,僅僅依靠促銷的花樣贈品和傳統(tǒng)的廣告?zhèn)鞑ナ遣粔虻摹鞑ソ缬芯涿越凶?ldquo;公關(guān)第一,廣告第二”。公關(guān)事件營銷更容易讓公眾接受,而且成本更低。企業(yè)要嘗試著通過事件營銷來提升品牌形象,可根據(jù)不同產(chǎn)品的定位,舉辦諸如臨沂年度人物評選、創(chuàng)業(yè)論壇峰會、年度經(jīng)濟(jì)人物評選、感動臨沂等各類主題性事件,每年固定1~2項(xiàng)大型活動來提升消費(fèi)者關(guān)注度,建立自身良好的品牌形象和品牌的美譽(yù)度。